1. ポリシリコン産業チェーン: 製造プロセスは複雑で、下流は太陽光発電半導体に焦点を当てています。
ポリシリコンは主に工業用シリコン、塩素、水素から製造され、太陽光発電および半導体産業チェーンの上流に位置します。CPIAのデータによると、現在世界で主流のポリシリコン製造法は改良シーメンス法であり、中国を除き、ポリシリコンの95％以上が改良シーメンス法で生産されている。改良されたシーメンス法によるポリシリコンの製造プロセスでは、まず塩素ガスと水素ガスが結合して塩化水素が生成され、次に工業用シリコンを破砕・粉砕した後のシリコン粉末と反応してトリクロロシランが生成され、これをさらに還元する。水素ガスを使用してポリシリコンを生成します。多結晶シリコンは溶融および冷却して多結晶シリコンインゴットを作ることができ、単結晶シリコンはチョクラルスキー法またはゾーンメルトによって製造することもできます。単結晶シリコンは、多結晶シリコンに比べて結晶方位が揃った結晶粒で構成されているため、導電性が高く、変換効率が優れています。多結晶シリコンインゴットと単結晶シリコンロッドはどちらもさらに切断してシリコンウェーハやセルに加工することができ、これらは太陽電池モジュールの重要な部品となり、太陽光発電分野で使用されます。また、単結晶シリコンウェーハは、研削、研磨、エピタキシ、洗浄等の工程を繰り返すことによりシリコンウェーハとなり、半導体電子デバイスの基板材料として使用される。
ポリシリコンの不純物含有量は厳しく要求されており、この業界は設備投資が高く技術的障壁が高いという特徴を持っています。ポリシリコンの純度は単結晶シリコンの引抜き工程に重大な影響を与えるため、純度の要件は非常に厳格です。ポリシリコンの最小純度は 99.9999%、最高純度は限りなく 100% に近づきます。さらに、中国の国家基準では不純物含有量に関する明確な要件が提示されており、これに基づいてポリシリコンはグレード I、II、III に分類され、そのうちのホウ素、リン、酸素、炭素の含有量が重要な参考指標となります。「ポリシリコン産業アクセス条件」では、企業は健全な品質検査および管理システムを備え、製品規格は国家規格に厳密に準拠する必要があると規定されています。さらに、アクセス条件には、太陽電池グレード、電子グレードのポリシリコンなどのポリシリコン生産企業の規模とエネルギー消費も必要です。プロジェクトの規模はそれぞれ 3000 トン/年、1000 トン/年を超え、最低資本比率も必要です。新規建設、再建および拡張プロジェクトへの投資は 30% を下回ってはなりません。そのため、ポリシリコンは資本集約型産業です。CPIAの統計によると、2021年に稼働する1万トンのポリシリコン生産ライン設備の投資コストは1億300万元/ktと若干増加した。理由は、金属原料のバルク価格の高騰です。今後、生産設備技術の進歩や大型化に伴うモノマーの減少に伴い、投資コストが増加することが予想されます。規制によれば、太陽光グレードおよび電子グレードのチョクラルスキー還元におけるポリシリコンの消費電力は、それぞれ 60 kWh/kg および 100 kWh/kg 未満である必要があり、エネルギー消費指標の要件は比較的厳格です。ポリシリコンの生産は化学産業に属する傾向があります。生産プロセスは比較的複雑で、技術的なルート、機器の選択、試運転、運用の敷居が高くなります。製造プロセスには多くの複雑な化学反応が含まれており、制御ノードの数は 1,000 以上あります。新規参入者には難しい 成熟した職人技を早く習得する。したがって、ポリシリコン製造業界には高い資本的および技術的障壁があり、そのためポリシリコンメーカーはプロセスフロー、パッケージング、および輸送プロセスの厳密な技術的最適化を実行することも促進されています。
2. ポリシリコンの分類：純度が用途を決定し、ソーラーグレードが主流を占める
多結晶シリコンはシリコン単体の一種であり、異なる結晶方位を持った結晶粒で構成されており、主に工業的なシリコン処理によって精製されます。ポリシリコンの外観は灰色の金属光沢があり、融点は約1410℃です。室温では不活性ですが、溶融状態ではより活性になります。ポリシリコンは半導体の性質を持ち、非常に重要かつ優れた半導体材料ですが、微量の不純物が導電性に大きな影響を与えます。ポリシリコンには多くの分類方法があります。中国の国家基準による上記の分類に加えて、ここではさらに重要な 3 つの分類方法を紹介します。さまざまな純度要件と用途に応じて、ポリシリコンは太陽光発電グレードのポリシリコンと電子グレードのポリシリコンに分類できます。ソーラーグレードのポリシリコンは主に太陽電池の製造に使用され、電子グレードのポリシリコンはチップやその他の製造の原材料として集積回路産業で広く使用されています。ソーラーグレードのポリシリコンの純度は6〜8N、つまり総不純物含有量が10 -6 未満である必要があり、ポリシリコンの純度は99.9999%以上に達する必要があります。電子グレードのポリシリコンの純度要件はさらに厳しく、最小値は 9N、現在の最大値は 12N です。電子グレードのポリシリコンの製造は比較的困難です。電子グレードのポリシリコンの生産技術を習得している中国企業はほとんどなく、依然として相対的に輸入に依存している。現在、太陽電池用ポリシリコンの生産量は電子用ポリシリコンよりもはるかに大きく、前者は電子用ポリシリコンの約13.8倍となっている。
シリコン材料のドーピング不純物と導電型の違いにより、P型とN型に分けることができます。シリコンにホウ素、アルミニウム、ガリウムなどのアクセプタ不純物元素をドープすると、ホール伝導が支配的になり、P 型になります。シリコンにリン、ヒ素、アンチモンなどのドナー不純物元素をドープすると、電子伝導が支配的になり、N型になります。P 型電池には主に BSF 電池と PERC 電池が含まれます。2021 年には、PERC バッテリーが世界市場の 91% 以上を占め、BSF バッテリーは廃止される予定です。PERC が BSF に置き換わる間に、P 型セルの変換効率は 20% 未満から 23% 以上に増加し、理論上の上限である 24.5% に近づこうとしていますが、N- 型セルの理論上の上限は 24.5% です。タイプセルは28.7%であり、Nタイプセルは高い変換効率を持っています。高い両面比率と低い温度係数の利点により、企業はNタイプバッテリーの量産ラインを導入し始めています。CPIAの予測によると、N型電池の割合は2022年に3%から13.4%に大幅に増加すると予想されており、今後5年間でN型電池からP型電池への移行が始まると予想されています。表面の質の違いにより、緻密な材料、カリフラワー材料、サンゴ材料に分けることができます。緻密な材料の表面は凹度が5mm未満で最も低く、色の異常がなく、中間層の酸化がなく、価格が最も高い。カリフラワー材料の表面は5〜20mmの適度な凹みを持ち、断面は中程度で、価格は中程度です。サンゴ素材の表面はより深刻な凹みを持っていますが、深さは20mm以上で、断面は緩く、価格は最も低くなっています。緻密な材料は主に単結晶シリコンの描画に使用され、カリフラワー材料とサンゴ材料は主に多結晶シリコンウェーハの製造に使用されます。企業の日常的な生産では、高密度材料に 30% 以上のカリフラワー材料をドープして単結晶シリコンを製造することができます。原料コストは節約できますが、カリフラワー原料を使用すると結晶引き上げ効率がある程度低下します。企業は、2 つを比較検討した後、適切なドーピング率を選択する必要があります。最近、高密度材料とカリフラワー材料の価格差は基本的に 3 RMB/kg で安定しています。価格差がさらに拡大した場合、企業は単結晶シリコンの引き上げにカリフラワー材料をさらにドープすることを検討する可能性があります。
3.プロセス：シーメンス方式が主流、消費電力が技術変革の鍵に
ポリシリコンの製造工程は大きく2つの工程に分かれます。最初のステップでは、工業用シリコン粉末を無水塩化水素と反応させて、トリクロロシランと水素を生成します。蒸留と精製を繰り返した後、ガス状のトリクロロシラン、ジクロジヒドロシリコン、シランが得られます。第２工程は、上記高純度ガスを結晶シリコンに還元する工程であり、改良シーメンス法とシラン流動床法では還元工程が異なる。改良されたシーメンス法は、成熟した生産技術と高い製品品質を備えており、現在最も広く使用されている生産技術です。シーメンスの伝統的な製造方法は、塩素と水素を用いて無水塩化水素、塩化水素、粉末状の工業用シリコンを合成し、一定温度でトリクロロシランを合成し、その後トリクロロシランを分離、精留、精製するというものである。シリコンは水素還元炉内で熱還元反応を受け、シリコンコア上に堆積された元素シリコンが得られます。これに基づいて、改良されたシーメンスプロセスには、主に還元排ガス回収と四塩化ケイ素の再利用を含む、製造プロセスで生成される水素、塩化水素、四塩化ケイ素などの大量の副産物をリサイクルするためのサポートプロセスも装備されています。テクノロジー。排ガス中の水素、塩化水素、トリクロロシラン、四塩化ケイ素を乾式回収により分離します。水素と塩化水素はトリクロロシランの合成と精製に再利用でき、トリクロロシランは直接熱還元にリサイクルされます。炉内で精製が行われ、四塩化ケイ素が水素化されてトリクロロシランが生成され、精製に使用できます。この工程は、冷水素化処理とも呼ばれる。閉回路生産を実現することで、企業は原材料と電力の消費を大幅に削減し、生産コストを効果的に節約できます。
中国で改良されたシーメンス法を使用してポリシリコンを製造するコストには、原材料、エネルギー消費、減価償却費、加工費などが含まれます。業界の技術進歩により、コストは大幅に低下しました。原材料とは主に工業用シリコンやトリクロロシラン、エネルギー消費量とは電気や蒸気、加工費とは生産設備の点検・修理費を指します。Baichuan Yingfu の 2022 年 6 月初旬のポリシリコン生産コスト統計によると、原材料が最もコストの高い項目であり、総コストの 41% を占め、このうち工業用シリコンがシリコンの主な供給源となっています。業界で一般的に使用されるシリコン原単位は、高純度シリコン製品の単位当たりに消費されるシリコンの量を表します。計算方法は、外注した工業用シリコン粉末やトリクロロシランなどのシリコン含有材料を全て純シリコンに換算し、シリコン含有率から換算した純シリコン量に応じて外注クロロシランを差し引いたものです。CPIAのデータによると、シリコン消費量は2021年に0.01kg/kg-Si減って1.09kg/kg-Siになると予想されている。冷間水素化処理と副生成物のリサイクルの改善により、 2030 年までに 1.07 kg/kg に減少します。 kg-Si。不完全な統計によると、ポリシリコン業界の中国企業上位5社のシリコン消費量は業界平均よりも低い。そのうちの 2 つは、2021 年にそれぞれ 1.08 kg/kg-Si と 1.05 kg/kg-Si を消費することが知られています。 2 番目に高い割合はエネルギー消費で、合計 32% を占め、そのうち電力は 30% を占めます。総コストは、電力価格と効率が依然としてポリシリコン生産にとって重要な要素であることを示しています。電力効率を測る主な指標は、総合消費電力と削減電力の2つです。消費電力削減とは、トリクロロシランと水素を削減して高純度のシリコン原料を生成するプロセスを指します。消費電力にはシリコンコアの予熱と蒸着が含まれます。、保温、末端換気、その他のプロセスの消費電力。2021年には技術進歩とエネルギーの総合利用により、ポリシリコン生産の平均総合電力消費量は前年比5.3%減の63kWh/kg-Siとなり、平均削減電力量は同6.1%減となる。前年比は46kWh/kg-Siとなり、今後さらに減少すると予想されます。。また、減価償却費も17％を占める重要な費用項目です。Baichuan Yingfuのデータによると、2022年6月初旬のポリシリコンの総生産コストは約55,816元/トン、市場のポリシリコンの平均価格は約260,000元/トン、粗利率は約26万元/トンであったことは注目に値します。 70％以上もの高いものとなったため、多くの企業がポリシリコン生産能力の構築に投資するようになりました。
ポリシリコンメーカーがコストを削減するには 2 つの方法があります。1 つは原材料コストを削減すること、もう 1 つは消費電力を削減することです。原材料に関しては、メーカーは産業用シリコンメーカーと長期協力契約を結ぶか、上流と下流の統合生産能力を構築することで、原材料のコストを削減できます。たとえば、ポリシリコン生産プラントは基本的に独自の工業用シリコン供給に依存しています。電力消費量に関しては、メーカーは低電力価格と総合的なエネルギー消費量の改善により電力コストを削減できます。総電力使用量の約70％が削減電力であり、高純度結晶シリコンの製造においても削減は重要な鍵となります。したがって、中国のポリシリコン生産能力のほとんどは、新疆、内モンゴル、四川、雲南などの電力料金の安い地域に集中している。しかし、二炭素政策の推進により、安価な電力資源を大量に入手することが困難になっています。したがって、消費電力を削減して削減することは、今日ではより実現可能なコスト削減です。方法。現在、還元消費電力を低減するには、還元炉内のシリコンコアの数を増やし、単体の出力を拡大することが有効です。現在、中国で主流の還元炉のタイプは 36 対ロッド、40 対ロッド、48 対ロッドです。炉のタイプは60対のロッドと72対のロッドにアップグレードされましたが、同時に企業の生産技術レベルに対するより高い要求も提示しました。
改良されたシーメンス法と比較して、シラン流動層法には 3 つの利点があります。1 つは消費電力が低いこと、2 つ目は結晶引き上げ出力が高いこと、3 つ目は、より高度な CCZ 連続チョクラルスキー技術と組み合わせることがより有利であることです。シリコン産業支部のデータによると、シラン流動床法の総合消費電力は改良型シーメンス法の33.33％、削減電力量は改良型シーメンスの10％となっている。シラン流動床法には、エネルギー消費量において大きな利点があります。結晶引き上げに関しては、粒状シリコンの物理的特性により、単結晶シリコン引き上げロッド リンク内の石英るつぼを完全に充填することが容易になります。多結晶シリコンと粒状シリコンは、単炉るつぼの装入容量を 29% 増加させると同時に、装入時間を 41% 短縮し、単結晶シリコンの引上げ効率を大幅に向上させます。また、粒状シリコンは直径が小さく流動性が良いため、CCZ連続チョクラルスキー法により適しています。現在、中下流域における単結晶引上げの主力技術は、シリコン単結晶棒を引上げた後、再度供給して引き上げるRCZ単結晶リキャスト法である。線引きも同時に行うため、単結晶シリコン棒の冷却時間が短縮され、生産効率が高くなります。CCZ 連続チョクラルスキー法の急速な発展も、粒状シリコンの需要を押し上げるでしょう。粒状シリコンは、摩擦により発生するシリコン粉が多い、表面積が大きく汚染物質を吸着しやすい、溶融時に水素と結合して飛びが発生しやすいなどの欠点があるが、関連する粒状シリコンの最新の発表によれば、企業では、これらの問題は改善され、ある程度の進歩が見られます。
シラン流動床プロセスはヨーロッパと米国では成熟していますが、中国企業の導入後はまだ初期段階にあります。1980年代には早くもRECやMEMCに代表される海外の粒状シリコンが粒状シリコンの生産を模索し始め、大規模生産を実現した。その中で、REC の粒状シリコンの総生産能力は 2010 年に 10,500 トン/年に達し、同時期のシーメンス社と比較して少なくとも 2 ～ 3 ドル/kg のコスト優位性がありました。単結晶引上げのニーズにより、同社の粒状シリコンの生産は停滞し、最終的には生産を停止したが、中国と合弁で粒状シリコンの生産を行う生産会社を設立した。
4.原材料：工業用シリコンが中核原材料であり、供給はポリシリコンの拡大のニーズを満たすことができます
工業用シリコンは、ポリシリコン製造の中核原料です。中国の工業用シリコン生産量は、2022年から2025年にかけて着実に増加すると予想されている。2010年から2021年にかけて、中国の工業用シリコン生産は拡大段階にあり、生産能力と生産量の年平均成長率はそれぞれ7.4%と8.6%に達している。 。SMM データによると、新たに増加したのは、工業用シリコン生産能力中国では、2022 年と 2023 年に 89 万トン、106 万 5 千トンに達すると予想されます。産業用シリコン企業が今後も 60％程度の稼働率と稼働率を維持すると仮定すると、中国の新たなシリコン企業の2022年と2023年の生産能力は32万トンと38万3,000トンの生産量増加をもたらす。GFCI の推定によると、22/23/24/25年の中国の工業用シリコン生産能力は約590/697/671/650万トンで、355/391/418/438万トンに相当する。
残りの 2 つの重畳工業用シリコンの下流地域の成長率は比較的遅く、中国の工業用シリコン生産は基本的にポリシリコンの生産に匹敵することができます。2021年の中国の工業用シリコン生産能力は538万5,000トンで、生産量は321万3,000トンに相当し、このうちポリシリコンが62万3,000トン、有機シリコンが89万8,000トン、アルミニウム合金が64万9,000トン消費される。さらに、約 78 万トンの生産量が輸出に使用されます。2021 年には、ポリシリコン、有機シリコン、アルミニウム合金の消費は、それぞれ工業用シリコンの 19%、28%、20% を占めると予想されます。2022年から2025年まで、有機シリコン生産の成長率は10％程度にとどまると予想され、アルミニウム合金生産の成長率は5％未満となる。したがって、2022年から2025年までにポリシリコンに使用できる工業用シリコンの量は比較的十分であり、ポリシリコンの需要を十分に満たすことができると考えています。生産ニーズ。
5. ポリシリコンの供給:中国支配的な地位を占め、生産は徐々に大手企業に集まる
近年、世界のポリシリコン生産量は年々増加しており、徐々に中国に集まってきています。2017年から2021年にかけて、世界の年間ポリシリコン生産量は43万2,000トンから63万1,000トンに増加し、2021年は21.11%の成長率で最も急速に増加した。この期間中、世界のポリシリコン生産は徐々に中国に集中し、中国のポリシリコン生産の割合は2017年の56.02%から2021年には80.03%に増加しました。2010年と2021年の世界のポリシリコン生産能力の上位10社を比較すると、次のようになります。中国企業の数が4社から8社に増加し、一部の米国および韓国企業の生産能力の割合が大幅に低下し、HEMOLOCK、OCI、REC、MEMCなどのトップ10チームから外れたことが判明した。業界の集中度は大幅に高まり、業界上位 10 社の総生産能力は 57.7% から 90.3% に増加しました。2021年には中国企業5社が生産能力の10％以上を占め、合計65.7％を占める。。ポリシリコン産業が段階的に中国に移転する主な理由は 3 つあります。まず、中国のポリシリコンメーカーは、原材料、電気代、人件費の面で大きな優位性を持っています。労働者の賃金は外国よりも低いため、中国の全体的な生産コストは外国よりもはるかに低く、技術の進歩とともに低下し続けるでしょう。第二に、中国のポリシリコン製品の品質は絶えず向上しており、そのほとんどは太陽光発電用の一流レベルにあり、個々の先進企業は純度の要件を満たしています。高級電子級ポリシリコンの生産技術に画期的な進歩が見られ、国産電子級ポリシリコンの輸入代替が徐々に進み、中国の大手企業は電子級ポリシリコンプロジェクトの建設を積極的に推進している。中国のシリコンウェーハ生産量は世界総生産量の95％以上を占めており、これにより中国のポリシリコン自給率は徐々に上昇しており、海外のポリシリコン企業の市場をある程度圧迫している。
2017年から2021年にかけて、中国のポリシリコンの年間生産量は、新疆、内モンゴル、四川省などの電力資源が豊富な地域を中心に着実に増加すると予想されている。2021年の中国のポリシリコン生産量は39万2000トンから50万5000トンに28.83％増加する見通し。生産能力の面で見ると、中国のポリシリコン生産能力は全般的に増加傾向にあるが、2020年は一部メーカーの操業停止により減少した。また、中国のポリシリコン企業の設備稼働率は2018年から継続的に増加しており、2021年の設備稼働率は97.12％に達する。州別にみると、2021年の中国のポリシリコン生産は主に新疆、内モンゴル、四川省など電力価格の安い地域に集中している。新疆の生産量は27万400トンで、中国の総生産量の半分以上を占める。
中国のポリシリコン産業はCR6値が77%と集中度が高いのが特徴で、今後もさらなる上昇傾向が見込まれる。ポリシリコン製造は、多額の資本と高い技術的障壁がある産業です。プロジェクトの構築と生産サイクルは通常 2 年以上かかります。新規メーカーの参入は難しい。今後 3 年間の既知の拡張計画や新規プロジェクトから判断すると、業界の寡占メーカーは独自の技術と規模の利点を活かして生産能力を拡大し続け、独占的地位は上昇し続けるでしょう。
中国のポリシリコン供給は2022年から2025年にかけて大幅な増加を迎え、2025年のポリシリコン生産量は119万4,000トンに達し、世界のポリシリコン生産規模の拡大を牽引すると推定されている。2021年、中国でのポリシリコン価格の高騰を受けて、大手メーカーは新たな生産ラインの建設に投資し、同時に業界への新規メーカーの参入も呼び起こした。ポリシリコンプロジェクトは建設から生産まで少なくとも1年半から2年かかるため、新規建設は2021年に完了する予定だ。生産能力は通常、2022 年後半から 2023 年に生産開始されます。これは、現在大手メーカーが発表している新しいプロジェクト計画と非常に一致しています。2022年から2025年の新規生産能力は主に2022年と2023年に集中する。その後、ポリシリコンの需給と価格が徐々に安定するにつれて、業界の総生産能力は徐々に安定するだろう。下方向、つまり生産能力の伸び率は徐々に低下します。また、ポリシリコン企業の設備稼働率は過去2年間高水準を維持しているが、新規プロジェクトの生産能力が立ち上がるには時間がかかり、新規参入者がその技術を習得するまでには時間がかかるだろう。関連する調製技術。したがって、今後数年間の新規ポリシリコンプロジェクトの稼働率は低くなるだろう。このことから、2022年から2025年のポリシリコン生産量を予測することができ、2025年のポリシリコン生産量は約119万4000トンと予想される。
海外生産能力の集中度は比較的高く、今後3年間の生産増加率や増加速度は中国ほど高くない。海外のポリシリコン生産能力は主に大手4社に集中しており、残りは小規模な生産能力が中心である。生産能力ではワッカーケム社が海外のポリシリコン生産能力の半分を占めている。ドイツと米国の工場の生産能力はそれぞれ6万トンと2万トン。2022年以降に世界のポリシリコン生産能力が大幅に拡大すると、供給過剰が懸念されるが、同社はまだ様子見の状態で、新たな生産能力を追加する予定はない。韓国のポリシリコン大手OCIは、中国にある元の電子グレードのポリシリコン生産ラインを維持しながら、ソーラーグレードのポリシリコン生産ラインを徐々にマレーシアに移転しており、2022年には5,000トンに達する予定である。マレーシアでのOCIの生産能力は27,000トンに達し、 2020年と2021年には3万トンを生産し、低エネルギー消費コストを達成し、米国と韓国のポリシリコンに対する中国の高関税を回避した。同社は９万５０００トンの生産を計画しているが、開始時期は不明。今後 4 年間で年間 5,000 トンのレベルで増加すると予想されています。ノルウェーの企業RECは、ワシントン州と米国モンタナ州の2つの生産拠点を持ち、太陽電池グレードのポリシリコンを年間1万8000トン、電子機器グレードのポリシリコンを2000トン生産する能力がある。深刻な財政難に陥ったRECは生産停止を選択したが、2021年のポリシリコン価格の高騰に刺激されて、同社は2023年末までにワシントン州で1万8000トン、モンタナ州で2000トンのプロジェクトの生産を再開することを決定した。ヘムロックは米国最大のポリシリコン生産者であり、高純度の電子グレードのポリシリコンを専門としています。生産にはハイテクな障壁があるため、同社の製品が市場で置き換えられることは困難です。同社が数年以内に新しいプロジェクトを建設する計画がないという事実と組み合わせると、同社の生産能力は2022年から2025年になると予想されます。年間生産量は1万8000トンにとどまる。なお、2021年の上記4社以外の新規生産能力は5,000トンとなる。各社の生産計画が把握できていないため、ここでは2022年から2025年までの新規生産能力を年間5,000トンと仮定する。
海外生産能力別では、海外ポリシリコン生産能力の稼働率が変わらないと仮定すると、2025年の海外ポリシリコン生産量は約17万6,000トンと推計される。2021年にポリシリコンの価格が急騰したことを受け、中国企業は増産し生産を拡大した。対照的に、海外企業は新規プロジェクトの計画に慎重だ。ポリシリコン産業の覇権はすでに中国が掌握しており、やみくもに増産すると損失が出る可能性があるためだ。コストの面から見ると、エネルギー消費がポリシリコンのコストの最大の要素であるため、電力価格は非常に重要であり、新疆、内モンゴル、四川、その他の地域には明らかな利点があります。需要面から見ると、ポリシリコンの直接の下流として、中国のシリコンウェーハ生産量は世界全体の 99% 以上を占めています。ポリシリコンの下流産業は主に中国に集中しています。生産されるポリシリコンの価格は低く、輸送コストも低く、需要は完全に保証されています。第二に、中国は米国と韓国からの太陽光発電用ポリシリコンの輸入に比較的高い反ダンピング関税を課しており、これにより米国と韓国からのポリシリコンの消費が大幅に抑制されている。新しいプロジェクトを構築する場合は注意してください。さらに、近年は関税の影響で中国海外のポリシリコン企業の発展が遅れ、一部の生産ラインが縮小または停止され、世界生産に占める割合が年々低下しているため、中国企業の利益は高く、財務状況は生産能力の急速かつ大規模な拡大を支えるのに十分ではないため、2021年のポリシリコン価格の上昇には匹敵しないだろう。
2022 年から 2025 年までの中国および海外のポリシリコン生産のそれぞれの予測に基づいて、世界のポリシリコン生産の予測値をまとめることができます。2025年の世界のポリシリコン生産量は137万1000トンに達すると推定されている。ポリシリコン生産量の予測値から、世界に占める中国のシェアを大まかに求めることができる。中国のシェアは2022年から2025年にかけて徐々に拡大し、2025年には87％を超えると予想されている。
６、総括と展望
ポリシリコンは産業用シリコンの下流、太陽光発電および半導体産業チェーン全体の上流に位置しており、その地位は非常に重要です。太陽光発電産業チェーンは一般にポリシリコン-シリコンウェーハ-セル-モジュール-太陽光発電設備容量であり、半導体産業チェーンは一般にポリシリコン-単結晶シリコンウェーハ-シリコンウェーハ-チップです。用途が異なれば、ポリシリコンの純度に対する要件も異なります。太陽光発電産業では主に太陽光発電グレードのポリシリコンが使用され、半導体産業では電子グレードのポリシリコンが使用されます。前者は6N～8Nの純度範囲ですが、後者は9N以上の純度が必要です。
長年にわたり、世界中でポリシリコンの主流の製造プロセスは改良されたシーメンス方式でした。近年、一部の企業は低コストのシラン流動床法を積極的に検討しており、生産パターンに影響を与える可能性があります。改良シーメンス法で製造される棒状ポリシリコンは高エネルギー消費、高コスト、高純度という特徴があり、一方シラン流動層法で製造される粒状シリコンは低エネルギー消費、低コスト、比較的低純度という特徴があります。 。一部の中国企業は粒状シリコンの大量生産と、粒状シリコンを使用してポリシリコンを引き上げる技術を実現しているが、広く普及していない。将来的に粒状シリコンが前者に取って代わることができるかどうかは、コスト上の利点が品質上の欠点をカバーできるかどうか、下流用途の効果、およびシランの安全性の向上に依存します。近年、世界のポリシリコン生産量は年々増加しており、徐々に中国に集まってきています。2017 年から 2021 年にかけて、世界の年間ポリシリコン生産量は 432,000 トンから 631,000 トンに増加し、2021 年に最も急速に成長すると予想されています。この期間中、世界のポリシリコン生産は徐々に中国に集中し、ポリシリコン生産に占める中国の割合は 2017 年から 2021 年までに増加しました。 2017 年の 56.02% から 2021 年の 80.03% まで。2022 年から 2025 年にかけて、ポリシリコンの供給は大規模な成長を迎えます。2025年のポリシリコン生産量は中国で119万4,000トン、海外生産は17万6,000トンに達すると推定されている。したがって、2025年の世界のポリシリコン生産量は約137万トンとなる。
（この記事は、UrbanMines の顧客への参考のみを目的としており、投資アドバイスを表すものではありません）